[화이트페이퍼=장하은기자] 우리금융지주는 4000억원 규모의 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 6일 밝혔다.
우리금융은 지난달 29일 실시한 수요 예측에서 증권신고서 신고금액인 2500억원 보다 많은 5550억원의 유효수요가 몰려 1500억원을 추가 발행하기로 결정했다.
발행금리는 3.34%(스프레드 192bp)이며 5년 후 중도상환이 가능한 영구채다. 우리금융은 이를 통해 자기자본비율(BIS)이 약 17bp 가량 상승할 것으로 예상했다.
우리금융 관계자는 "지난해에 이어 투자자들의 높은 관심에 힘입어 우리금융이 발행한 신종자본증권 중 가장 낮은 수준의 스프레드로 발행했다"며 "최근 금융시장 변동성 확대 등 대내외 불확실성에 충분히 대비할 수 있게 손실흡수 능력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
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