발행규모 및 금리 측면 최초 목표 대비 초과 달성
국내 시중은행 유일 호주 자본시장 정기적 발행 입지 공고화
[화이트페이퍼=고수아 기자] 신한은행은 호주달러 4억불(미화 2억6000만달러 상당) 규모의 캥거루 채권 공모 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.
이번 캥거루 채권은 3년만기, 변동금리 구조로 3개월물 호주달러 스와프금리 (BBSW Bank Bill Swap Rate)에 1.95%를 가산한 수준에서 발행됐다.
신한은행은 이달 초 호주 및 아시아 주요 투자자들과의 대면미팅 및 시장동향과 투자수요를 면밀히 점검해 최초 발행액 대비 초과 주문을 확보하며 한국계 외화채권 발행 재개의 마중물 역할을 해냈다.
최근 국내 단기금융시장 경색 등 한국계 채권에 대한 투자자 우려가 확대된 상황에서도 탄탄한 실적과 투자자와의 적극적인 소통을 통해 초과 수요 발행에 성공하며 호주 투자자 저변 확대를 위한 지속적인 노력이 결실을 맺었다는 것이 시장의 평가다.
특히, 신한은행은 국제금융시장 변동성이 확대된 하반기에 10월 사무라이 채권에 이어 지난 2020년 9월 이후 2회 연속 캥거루 채권을 발행해 호주 자본시장에서 차별적인 외화 조달 역량을 입증했고 올해 3번째 ESG 채권발행으로 ESG 조달시장에서 선도적 위치를 공고히 했다.
신한은행 관계자는 "이번 발행은 최근 불안정한 국내 자금시장 상황 속에서 금융당국의 적극적인 대처가 해외 투자자들의 우려를 불식시키며 발행에 중요한 역할을 했고 최초 목표 규모와 금리 모두 초과달성 했다는데 의미가 크다"고 설명했다.
이어 "이번 발행 결과가 국내 기관들의 외화 조달 여건 개선에 조금이나마 도움이 되길 바라며, 앞으로도 안정적인 조달 기반 마련을 위해 투자자들과 소통해 조달시장 다변화를 지속 추진하겠다"고 전했다.
한편, 이번 캥거루 채권 발행은 ANZ(호주뉴질랜드뱅킹그룹), Credit Agricole CIB(크레디 아그리콜 코퍼레이트 앤 인베스트먼트 뱅크), Mizuho(미즈호), Nomura(노무라)가 공동 주선했고 신한투자증권이 보조 주간사로 참여했다.
