[화이트페이퍼=고수아 기자] DGB대구은행이 올해 1분기 대출 내리막길과 핵심예금 이탈 등 영업활동 부진으로 고민에 휩싸였다. 문제는 BNK금융 JB금융 DGB금융 등 지방금융지주 3사 계열 지방은행 5곳 가운데 대구은행만 유일하게 저조한 지표를 보이고 있다는 점이다. 

■ 타 지방은행 4곳과 중기대출 증가율 5배 차

29일 금융권에 따르면 DGB대구은행의 원화대출금은 지난 3월 말 45조8605억원으로 작년 12월 말(47조6171억원)보다 0.6% 줄었다. 전 분기 말 대비 잔액은 개인사업자 대출을 포함한 중소기업 대출이 28조37억원, 대기업이 3조2073원으로 각 0.6%, 0.2% 소폭 증가에 그쳤고 가계대출은 15조3400억원으로 -3.6% 상당폭 역성장했다. 

대구은행의 올 1분기 가계대출 감소는 지역 부동산 시장 침체 영향이 반영된 것으로 이해할 수 있다. 같은 기간 KB국민 신한 하나 우리 농협 5대 은행 가계대출 합산 잔액도 전년 말보다 0.8%(5조8592억원) 줄었다. 다만 중소기업 대출 실적도 제자리를 걸어 영업실적이 저조했음은 물론 지방은행으로서 역할도 충실하지 못했던 것으로 풀이된다. 

같은 기간 부산은행과 경남은행은 기업대출 잔액을 각 30조6170억원, 23조9123억원으로 전년 말보다 2.4%, 3.6% 늘렸다. 광주은행과 전북은행도 11조9444억원과 8조5498억원으로 3.9%와 2.8% 증가시켰다. 특히 중소기업 대출은 부산은행(2.9%), 경남은행(3.0%), 광주은행(4.1%), 전북은행(2.6%) 등 평균 증가율이 3.15%로 대구은행(0.6%)의 5.2배에 달했다.  

대구은행은 핵심예금 유치 성과도 나홀로 부진했다. 1분기 핵심예금(요구불예금+기업자유예금+저축예금) 누적 평잔은 21조4960억원으로 전년 동기 대비 2% 증가했지만 전 분기보다 3% 줄었다. 전 분기 대비로는 기업자유예금과 저축예금이 각 1.5%, 0.4%씩 늘었지만 요구불예금이 15.9% 급감했다. 원화예수금에서 핵심예금 비중도 45.2%로 석 달 만에 1.9%p 떨어졌다.  

핵심예금이란 수시입출이 자유로운 저원가성 예금을 말한다. 주로 급여통장이나 각종 공과금과 카드, 통신 비용의 이체 통장을 예로 들 수 있다. 은행 입장에선 CD(양도성정기예금증서), 금융채, RP(환매조건부채권) 등 다른 조달 수단과 비교해 자금조달 비용이 낮아 가격경쟁력 유지를 위해 필수로 관리해야 하는 성과지표다. 

은행권 한 관계자는 "핵심예금은 규모가 클수록 경쟁력이어서 많아질수록 좋다. 1분기는 역머니무브(시중유동성이 안전자산으로 돌아오는 현상)로 인해 저원가성 예금이 늘어날 수 있는 조건이기도 했다"며 "특히 대출의 경우 은행에게는 매출이기 때문에 원화대출금 감소는 영업실적이 저조했다는 해석이 가능한 부분"이라고 설명했다. 

저원가성 예금 평잔이 감소한 지방은행도 대구은행이 유일했다. 주요 지방은행별로 저원가성 예금 평잔을 보면 ▲부산은행 22.1조(4.3%·0.8%) ▲경남은행 13.5조(8%·1.7%) ▲광주은행 11.6조(3.4%·2.3%) ▲전북은행 6.6조(6.7%·10.5%) 모두 전년 동기·전 분기에 비해 늘었다.  

통상 지방은행은 지역 내 높은 고객충성도와 지역 기업 급여통장 등을 유치하고 있어 안정적인 조달 구조를 확보하고 있다고 인식된다. 다만 이미 작년 말 대구은행은 대구경북 점유율은 수신(예금)이 36.6%, 여신(대출)이 25%로 모두 2019년 이후 최저점을 찍은 바 있다. 핵심예금 추가 이탈 시 우려도 나오고 있다. 

서영수 키움증권 연구원은 이날 DGB금융지주의 1분기 실적 리뷰 보고서에서 "시장금리 상승, 은행간 저원가성 예금 유치 경쟁 영향으로 핵심예금이 감소, 그 결과 순이자마진(NIM) 상승에도 은행의 전분기 대비 이자이익은 감소했다"며 "저원가성 예금 확대를 위한 전략을 강화하지 않는다면 기준금리 인상 환경에도 NIM 하락 요인으로 작용할 가능성이 높다"고 짚었다. 

■ "부동산 미분양, 정기예금 금리 올린 영향"  

대구은행 NIM은 1분기 1.94%로 전 분기보다 5bp 상승했다. 이외 예대 비즈니스에서 고무적 영업성과는 찾아보기 힘들다. 다만 대구은행의 이번 1분기 당기순이익은 비상장 유가증권 평가익 166억원, 업무용부동산 매각익 62억원 등 228억원의 일회성 이익을 인식한 덕분에 1187억원으로 전년 동기(959억원) 대비 29.7% 늘었다. 

대구은행 측 관계자는 "핵심예금 감소는 금리 상승으로 고객들이 요구불예금에서 정기예금으로 자금을 옮겨가는 요인이 가장 컸다"며 "지난 1월에 한국은행이 기준금리를 25bp 인상하면서 저희는 평균 30bp가량 올렸고 지금 정기예금은 2%를 터치하는 상황"이라고 설명했다. 

이어 이 관계자는 "(대출은) 부동산 시장에서 대구지역은 작년에 워낙 공급물량이 많았기 때문에 미분양 같은 특이요인이 있었다"며 "1분기 지역경기도 수출금액은 나라 전체가 올라가니까 대구경북도 올라갔지만 상대적으로 부동산 경기가 좋지 못하다고 본다"고 덧붙였다.  

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고수아 기자 clue@whitepaper.co.kr 다른기사 보기