[화이트페이퍼=고수아 기자] NH농협은행이 지난 21일 전세계 투자자들을 대상으로 미화 6억달러 규모 글로벌 소셜본드 발행에 성공했다고 22일 밝혔다.
채권은 3년물과 5년물을 각각 3억달러로 나눠 NH농협은행 최초 듀얼 트랜치로 발행됐다.
금리는 3년물이 0.926%, 5년물은 1.325%로 확정됐다. 같은 만기의 미국 국채 금리에 55bp, 60bp를 가산한 수준으로, 투자자들의 높은 관심에 따라 최초 제시금리보다 각각 25bp, 30bp 축소됐다.
NH농협은행은 수요예측에서 총 126개 이상의 기관이 참여한 가운데 발행금액인 6억달러의 3.6배 수준인 약 22억달러의 주문을 확보했다. 채권 신용등급은 무디스와 S&P로부터 A1, A+를 부여받았다.
투자자 구성은 지역별로는 아시아 54%, 미국 36%, 유럽 10%, 유형별로는 자산운용사 65%, 중앙은행 등 19%, 은행/기타 16% 순이었다.
NH농협은행 관계자는 "최근 수년간의 실적과 자산건전성, 자본적정성 등의 지속적인 개선으로 무디스 등급 전망이 '안정적(Stable)'에서 '긍정적(Positive)'으로 상향 조정되는 등 지속성장에 대한 신뢰를 얻었고 국내 유일의 농업정책 금융기관으로서의 중요성을 적극 홍보한 점이 해외투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다"고 설명했다.
이어 "특히, 이번 발행을 통해 조달된 자금은 사회취약계층과 소상공인 및 중소기업 지원 등 친환경·친사회적·지속가능 관리체계에 해당하는 사회문제 해결을 목적으로 사용될 예정이며, 작년 코로나19 소셜본드 발행에 이은 두 번째 ESG채권 발행으로, 앞으로도 적극적인 ESG채권 발행을 통한 ESG경영을 실천하겠다"고 전했다.
이번 발행은 Citi(씨티), Credit Agricole(크레디아크리콜) CIB, HSBC, Standard Chartered(스탠다드차타드), UBS이 주관했다. NH투자증권은 보조 주간사 역할을 수행했다.
